Conheça os principais players do setor de pagamentos com cartão eletrônico

O setor de pagamento eletrônico com cartão é uma rede intrincada de players interconectados, cada um desempenhando papéis cruciais para garantir transações seguras e tranquilas. Embora o processo possa parecer simples do ponto de vista do consumidor, várias entidades que trabalham juntas participam do back-end. Neste artigo, analisaremos os diferentes players do setor, focando especialmente no processador adquirente e sua distinção do adquirente, e por que um processador adquirente sólido é essencial para os sistemas de pagamento modernos.

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O que é um processador adquirente e como ele se diferencia de um adquirente?

Com a conveniência dos métodos de pagamento modernos, como cartões sem contato e pagamentos on-line com um clique, é fácil ignorar os mecanismos complexos que operam nos bastidores. O dinheiro parece ser transferido quase magicamente de um banco para outro. No entanto, a realidade envolve uma rede sofisticada de entidades que garantem que cada transação seja processada de forma suave e segura.

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O comprador: definição e função

Um adquirente, também conhecido como banco adquirente, é responsável por fornecer aos comerciantes contas nas quais os pagamentos dos clientes são depositados. Todos os comerciantes, independentemente de operarem on-line, em lojas físicas ou em ambos, precisam de um adquirente que aceite pagamentos. Tradicionalmente, os bancos cumpriam essa função, mas com o advento das licenças de dinheiro eletrônico, muitas entidades não bancárias também atuam como compradoras. O banco adquirente cobra do comerciante uma taxa, chamada de taxa de desconto comercial (MDR), que varia de 1% a 4%, dependendo do país e do setor do comerciante. O MDR é deduzido do valor que deve ser pago aos comerciantes como resultado de suas vendas.

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O processador adquirente: definição e função

Um processador adquirente atua como intermediário técnico entre o comerciante, a rede de cartões e o adquirente. Ele é responsável pelo processamento dos pagamentos do comerciante, por meio do adquirente, para a rede de cartões ou métodos alternativos de pagamento (APM) e garante que a transação seja autorizada e liquidada pelo emissor do cartão. No modelo tradicional de quatro partes de transações com cartão, o processador adquirente gerencia o comerciante e a parte do adquirente da transação, em oposição ao processador emissor, que gerencia a parte do cliente e do banco emissor.

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A distinção entre o adquirente e o processador adquirente

Embora o adquirente e o processador possam ser a mesma entidade, eles geralmente operam separadamente. Essa divisão se tornou mais comum devido à natureza mutável dos pagamentos. De dispositivos de ponto de venda (POS) a gateways de pagamento on-line e POS móvel (mPOS), a complexidade de aquisição aumentou significativamente. Provedores capazes de oferecer processamento ao adquirente em um ecossistema de pagamento fragmentado, especialmente aqueles sem restrições de sistemas antigos, estão prosperando.

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A principal diferença está em suas responsabilidades:

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O adquirente interage diretamente com o comerciante, assumindo responsabilidade financeira, estabelecendo estruturas de taxas e atuando essencialmente como a face da transação.

O processador adquirente é a espinha dorsal técnica que autoriza as transações, vincula o comerciante, o sistema de cartões ou APM e o adquirente, avalia a validade da transação, minimiza fraudes e estornos e mantém o sistema de registro de pagamentos.

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A importância de um processador de aquisição sólido

Em um cenário de pagamentos em rápida mudança e expansão, os compradores com tecnologia desatualizada terão dificuldade em acompanhar as novas demandas. À medida que o ecossistema se torna mais fragmentado e complexo, os processadores adquirentes que podem lidar com transações internacionais em tempo real com eficiência vencerão. A capacidade de processar vários tipos de pagamento e moedas, fornecer dados e análises em tempo real e fornecer soluções modulares e compatíveis é crucial.

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O ecossistema de pagamentos: principais participantes

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Para entender completamente o setor de pagamentos, é essencial reconhecer as funções de diferentes entidades:

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Comerciante

Os comerciantes vendem bens ou serviços, fisicamente ou on-line. Eles são o ponto de partida do processo de transação, aceitando pagamentos de clientes pelos produtos ou serviços fornecidos.

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Provedores de mPOS e POS

Os provedores de ponto de venda (POS) e ponto de venda móvel (mPOS) oferecem soluções de hardware e software para que os comerciantes aceitem pagamentos com cartão em lojas físicas. Esses sistemas podem incluir leitores de cartões tradicionais, leitores de cartões móveis e software integrado para gerenciamento de estoque e vendas. Os exemplos incluem Square, Clover e Verifone.

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Gateway de pagamento

Um gateway de pagamento é um software ou API que aceita informações de transações de cartão de crédito do leitor de cartão (um terminal POS ou uma página de pagamento on-line) e comunica esses dados com segurança ao processador adquirente. Alguns exemplos incluem empresas como Stripe, PayPal, Adyen e Braintree.

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Orquestradores

Os orquestradores gerenciam o fluxo de transações entre diferentes métodos de pagamento e provedores, garantindo uma integração perfeita e o roteamento ideal para cada pagamento. Eles permitem que os comerciantes ofereçam várias opções de pagamento e otimizem os custos de transação e as taxas de autorização. Alguns exemplos são Spreedly e Yuno.

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Facilitadores de pagamento (PayFacs)

Os facilitadores de pagamento simplificam o processo para que os subcomerciantes aceitem pagamentos com cartão sem a necessidade de contas comerciais individuais. Eles reúnem vários subcomerciantes em uma única conta comercial principal, simplificando o processo de integração e os requisitos de conformidade. Alguns exemplos são Dlocal, Ebanx, Square, PayU e PayPal.

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Adquirindo o processador

Um processador adquirente executa uma função técnica: transmite dados do gateway para as redes de cartões (e vice-versa) e garante a autorização e a liquidação da transação. Exemplos de processadores de aquisição incluem First Data, Worldpay, Credibanco, Redeban, Prisma, Global Processing, Transbank, Totalnet, Fiserv e ACI Tech, entre outros.

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Banco adquirente

Um banco adquirente, geralmente chamado de “adquirente comercial”, registra e integra comerciantes, fornecendo-lhes contas de negociação para receber fundos de liquidação. Sem uma conta comercial, os comerciantes não podem aceitar pagamentos com cartão de crédito. Alguns exemplos são Chase Paymentech, Bank of America Merchant Services, First Data, Worldpay, Global Payments e Bancolombia, entre outros.

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Redes de cartões

As redes de cartões fornecem a infraestrutura eletrônica que permite que processadores e bancos se comuniquem e processem transações em tempo real. Eles também definem as regras e padrões para os participantes da rede. Os exemplos incluem Visa, Mastercard, AmEx e Discover.

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Banco emissor

O banco emissor é a entidade que emite cartões de crédito aos consumidores, garantindo suas contas de crédito. Os exemplos incluem Chase, Citi, Capital One, Bank of America e AmEx, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Banorte, Santander e outros.

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Processador emissor

Um processador emissor fornece vários serviços aos bancos emissores, incluindo autorizações de aprovação de cartões e liquidação de fundos. Alguns exemplos são TSYS, Fiserv, StarkInfra, Paymentology, Pomelo, Galileo, Dock, Global Processing, Celcoin, ACI tech e outros.

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Os processadores de compras são o mesmo que câmaras de compensação? Ou as câmaras de compensação também atuam como processadoras de compradores?

As câmaras de compensação desempenham um papel independente do processador adquirente. No entanto, no caso do México, Colômbia e Chile, as redes estabelecidas desempenham os dois papéis. Cada um deles é explicado abaixo, considerando a Mastercard e a Visa como câmaras de compensação, mas levando em conta que o Prosa/e-Global também são sistemas de pagamento de baixo valor.

Interrelação entre câmaras de compensação Mastercard e Visa no México e um processador de aquisição

Câmaras de compensação Mastercard e Visa:

• Facilite a compensação e liquidação de pagamentos entre bancos emissores e adquirentes.
• Garanta transferências de fundos seguras e eficientes.

Processador de aquisição:

• Funciona para adquirir bancos e processar transações comerciais.
• Ele lida com autorização, detecção de fraudes, roteamento e comunicação com redes de cartões, como Mastercard ou Visa.

Processo de pagamento com câmaras de compensação:

Autorização:

• O cliente faz uma compra com um cartão Mastercard ou Visa.
• A solicitação de pagamento vai do terminal do comerciante para o processador adquirente e depois para a rede Mastercard ou Visa.
• A Mastercard e a Visa obtêm autorização do banco emissor e devolvem a resposta ao processador emissor e ao comerciante.

Compensação e liquidação:

• As transações autorizadas são enviadas para as câmaras de compensação da Mastercard e da Visa.
• A Mastercard e a Visa compensam e liquidam transações entre bancos emissores e adquirentes.

Crédito comercial:

• O processador do adquirente fornece a tecnologia para que o adquirente credite fundos na conta do comerciante, concluindo a transação.

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Navegando pela complexidade

Compreender o ecossistema de processamento de pagamentos pode ser um desafio, especialmente porque muitas empresas desempenham várias funções e fazem parcerias com outras. É importante observar que os verdadeiros processadores de compradores nos EUA incluem apenas First Data, Worldpay, Global Payments, Elavon e Chase Paymentech. Essa situação concentrada é replicada na América Latina. A aquisição de processadores na Colômbia inclui players como Redeban e Credibanco. A Eglobal e a Prosa existem no México, e a Prisma, a Fiserv e a Global Processing na Argentina. O Brasil é a exceção, onde o governo e as principais redes (VISA e Mastercard) ajudaram a desbloquear o número de processadores adquirentes, que cresceu de 2 para 25 entre 2004 e 2021.

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Por exemplo, PayPal, Stripe e Square fazem parceria com os principais processadores de aquisição para processamento de transações. Embora os comerciantes possam considerar essas empresas como suas processadoras, elas simplesmente fornecem a conexão com processadores reais, como First Data ou Chase Paymentech.

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O futuro dos adquirentes e dos processadores adquirentes

Olhando para o futuro, as linhas entre empresas de tecnologia e fintech continuarão se interconectando. À medida que mais empresas, especialmente empresas pequenas e especializadas, precisarem de serviços de aquisição, a demanda por dados em tempo real, módulos plug-and-play e conformidade regulatória simplificada aumentará. Adquirentes e processadores que possam se adaptar a esse cenário em evolução estarão melhor posicionados para o sucesso.

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O setor de pagamento eletrônico com cartão é um sistema complexo, mas essencial, que facilita transações seguras e eficientes. À medida que a tecnologia continua evoluindo, a necessidade de processadores de aquisição avançados e adaptáveis se torna cada vez mais importante, garantindo que as empresas possam atender às demandas dos consumidores modernos e navegar pelas complexidades do cenário de pagamentos de forma eficaz.

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A relevância de construir um novo processador adquirente na América Latina: uma abordagem nativa em nuvem

O cenário de pagamentos na América Latina está evoluindo rapidamente, impulsionado pela crescente adoção digital, mudanças regulatórias e a necessidade de serviços financeiros mais inclusivos. Nesse contexto, desenvolver um novo processador adquirente que seja nativo da nuvem, equipado com recursos de ponta e interaja de forma eficiente com todos os principais participantes do setor de pagamentos com cartão eletrônico representa uma oportunidade significativa. A seguir, explicamos por que esse esforço é relevante e potencialmente transformador para a região.

Fatores-chave para o desenvolvimento de um processador de aquisição nativo em nuvem na América Latina

1. Economia digital em crescimento :
2. A economia digital está se expandindo e cada vez mais consumidores e empresas estão adotando transações on-line.
3. O crescimento do comércio eletrônico está impulsionando a necessidade de soluções de processamento de pagamentos confiáveis e eficientes que possam lidar com grandes volumes de transações sem problemas.
4. Mudanças regulatórias :
5. Muitos países estão modernizando suas regulamentações financeiras para promover a concorrência e a inovação no setor de pagamentos.
6. Essas mudanças permitem que novos players entrem no mercado e ofereçam serviços avançados, desafiando bancos e processadores tradicionais.
7. Maior inclusão financeira :
8. Uma parte significativa da população latino-americana ainda não tem acesso aos serviços bancários ou tem acesso limitado a eles.
9. Soluções de pagamento inovadoras podem preencher essa lacuna, fornecendo a mais pessoas acesso a serviços financeiros por meio de mídia digital.
10. Ecossistema de pagamento fragmentado :
11. O ecossistema de pagamentos na região é diversificado, com vários atores locais e internacionais.
12. Um processador de aquisição nativo da nuvem pode integrar vários métodos e sistemas de pagamento, fornecendo uma solução unificada para comerciantes e consumidores.

Benefícios de um processador de aquisição nativo da nuvem

1. Escalabilidade :
2. As soluções nativas da nuvem podem ser escaladas sem esforço para gerenciar volumes flutuantes de transações.
3. Essa escalabilidade é crucial para se adaptar aos períodos de pico, como Black Friday ou vendas sazonais.
4. Agilidade e flexibilidade :
5. As arquiteturas nativas da nuvem oferecem suporte à rápida implantação e iteração de novos recursos e serviços.
6. Essa agilidade permite que o processador se adapte rapidamente às mudanças nas demandas do mercado e aos requisitos regulatórios.
7. Rentabilidade :
8. A infraestrutura em nuvem reduz a necessidade de investimentos iniciais significativos em hardware físico.
9. Ele permite um modelo de pagamento por uso, otimizando os custos operacionais com base no uso real.
10. Segurança aprimorada :
11. Os provedores de nuvem investem fortemente em medidas de segurança, garantindo a proteção dos dados e a conformidade com os padrões internacionais.
12. Essa segurança é fundamental para manter a confiança dos comerciantes e consumidores.
13. Capacidades internacionais :
14. Um processador nativo em nuvem pode facilmente expandir seus serviços para diferentes países da América Latina.
15. Essa capacidade oferece suporte aos negociantes que desejam operar em vários mercados, melhorando o comércio regional e a integração econômica.

Recursos estratégicos para um processador de aquisição nativo da nuvem

1. Dados e análises em tempo real :
2. Forneça aos comerciantes informações em tempo real sobre suas transações, ajudando-os a tomar decisões comerciais informadas.
3. A análise avançada também ajuda a detectar e evitar fraudes.
4. Suporte omnicanal :
5. Para garantir a integração perfeita de pagamentos na loja, on-line e móveis.
6. Essa abordagem omnicanal melhora a experiência do cliente e aumenta as vendas dos comerciantes.
7. Abordagem que prioriza a API :
8. Ao desenvolver APIs robustas, ele permitirá uma fácil integração com vários gateways de pagamento, plataformas de comércio eletrônico e soluções de fintech.
9. Essa abordagem facilita a inovação e as parcerias dentro do ecossistema de pagamentos.
10. Conformidade regulatória :
11. Para garantir que o processador esteja em conformidade com os padrões regulatórios locais e internacionais.
12. A conformidade com o PCI DSS, o GDPR e as leis locais de proteção de dados é crucial para operar em várias jurisdições.
13. Prevenção de fraudes e gerenciamento de riscos :
14. Implemente algoritmos avançados de detecção de fraudes e modelos de aprendizado de máquina para minimizar transações fraudulentas.
15. Forneça aos negociantes ferramentas para gerenciar e mitigar riscos de forma eficaz.

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A criação de um novo processador adquirente nativo em nuvem na América Latina não é apenas relevante, mas também essencial para enfrentar os desafios e oportunidades únicos da região. Ao aproveitar a escalabilidade, a agilidade e a segurança da tecnologia de nuvem, esse processador pode oferecer serviços superiores que atendam às necessidades em constante mudança de comerciantes e consumidores. Além disso, a integração estratégica de análises em tempo real, suporte omnicanal, APIs robustas, conformidade regulatória e prevenção avançada de fraudes posicionará o processador como um participante importante no ecossistema regional de pagamentos. Essa iniciativa pode impulsionar a inclusão financeira, estimular o crescimento econômico e promover a inovação em uma das regiões mais dinâmicas do mundo.

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