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Foto del escritorJuan Jose Behrend

Conozca a los actores clave en la industria de pagos con tarjetas electrónicas

La industria de los pagos electrónicos con tarjeta es una red intrincada de actores interconectados, cada uno de los cuales desempeña funciones cruciales para garantizar transacciones seguras y fluidas. Si bien el proceso puede parecer sencillo desde la perspectiva del consumidor, en el backend participan múltiples entidades que trabajan juntas. En este artículo, analizaremos los diferentes actores de la industria, centrándonos especialmente en el procesador adquirente y su distinción con respecto al adquirente, y por qué un procesador adquirente sólido es esencial para los sistemas de pago modernos.


¿Qué es un procesador adquirente y en qué se diferencia de un adquirente?

Con la comodidad de los métodos de pago modernos, como las tarjetas sin contacto y los pagos en línea con un solo clic, es fácil pasar por alto los complejos mecanismos que operan detrás de escena. El dinero parece transferirse casi mágicamente de un banco a otro. Sin embargo, la realidad implica una red sofisticada de entidades que garantizan que cada transacción se procese de manera fluida y segura.


El adquirente: definición y función

Un adquirente, también conocido como banco adquirente, es responsable de proporcionar a los comerciantes cuentas donde se depositan los pagos de los clientes. Todos los comerciantes, ya sea que operen en línea, en tiendas físicas o en ambos lugares, necesitan un adquirente que acepte los pagos. Tradicionalmente, los bancos han cumplido esta función, pero con la llegada de las licencias de dinero electrónico, muchas entidades no bancarias también actúan como adquirentes. El banco adquirente cobra una tarifa al comerciante, llamada tasa de descuento para comerciantes (MDR), que varía entre el 1% y el 4%, según el país y la industria del comerciante. La MDR se descuenta del monto que se debe pagar a los comerciantes como resultado de sus ventas.


El procesador adquirente: definición y función

Un procesador adquirente actúa como intermediario técnico entre el comerciante, la red de tarjetas y el adquirente. Se encarga del procesamiento de pagos desde el comerciante, pasando por el adquirente, hasta la red de tarjetas o los métodos de pago alternativos (APM), y garantiza que la transacción esté autorizada y liquidada por el emisor de la tarjeta. En el modelo tradicional de cuatro partes de las transacciones con tarjetas, el procesador adquirente gestiona la parte del comerciante y del adquirente de la transacción, a diferencia del procesador emisor, que gestiona la parte del cliente y del banco emisor.


La distinción entre adquirente y procesador adquirente

Aunque el adquirente y el procesador pueden ser la misma entidad, a menudo operan por separado. Esta división se ha vuelto más común debido a la naturaleza cambiante de los pagos. Desde los dispositivos de punto de venta (POS) hasta las pasarelas de pago en línea y los POS móviles (mPOS), la complejidad de la adquisición ha aumentado significativamente. Los proveedores capaces de ofrecer procesamiento de adquirentes en un ecosistema de pagos fragmentado, especialmente aquellos sin restricciones de sistemas heredados, están prosperando.


La diferencia principal radica en sus responsabilidades:


El adquirente interactúa directamente con el comerciante, asumiendo la responsabilidad financiera, estableciendo estructuras de tarifas y actuando esencialmente como la cara de la operación.

El procesador adquirente es la columna vertebral técnica que autoriza las transacciones, vincula al comerciante, el sistema de tarjetas o APM y el adquirente, evalúa la validez de la transacción, minimiza el fraude y las devoluciones de cargos y mantiene el sistema de registro de los pagos.


La importancia de un procesador de adquisición sólido

En un panorama de pagos que cambia y se expande rápidamente, los adquirentes con tecnología obsoleta tendrán dificultades para mantenerse al día con las nuevas demandas. A medida que el ecosistema se vuelve más fragmentado y complejo, los procesadores de adquirentes que pueden manejar transacciones transfronterizas en tiempo real de manera eficiente saldrán ganando. La capacidad de procesar varios tipos de pago y monedas, ofrecer datos y análisis en tiempo real y brindar soluciones modulares y compatibles es crucial.


El ecosistema de pagos: actores clave




Para comprender completamente la industria de pagos, es esencial reconocer los roles de las distintas entidades:


Comerciante

Los comerciantes venden bienes o servicios, ya sea de forma física o en línea. Son el punto de partida del proceso de transacción, al aceptar pagos de los clientes por los productos o servicios prestados.


Proveedores de mPOS y POS

Los proveedores de puntos de venta (POS) y puntos de venta móviles (mPOS) ofrecen soluciones de hardware y software para que los comerciantes acepten pagos con tarjeta en establecimientos físicos. Estos sistemas pueden incluir lectores de tarjetas tradicionales, lectores de tarjetas móviles y software integrado para la gestión de inventario y ventas. Algunos ejemplos son Square, Clover y Verifone.


Pasarela de pago

Una pasarela de pago es un software o una API que acepta información de transacciones con tarjeta de crédito desde el lector de tarjetas (ya sea un terminal POS o una página de pago en línea) y comunica de forma segura estos datos al procesador adquirente. Algunos ejemplos incluyen empresas como Stripe, PayPal, Adyen y Braintree.


Orquestadores

Los orquestadores gestionan el flujo de transacciones entre distintos métodos y proveedores de pago, lo que garantiza una integración perfecta y un enrutamiento óptimo para cada pago. Permiten a los comerciantes ofrecer múltiples opciones de pago y optimizar los costos de transacción y las tasas de autorización. Algunos ejemplos son Spreedly y Yuno.


Facilitadores de pagos (PayFacs)

Los facilitadores de pagos simplifican el proceso para que los subcomerciantes acepten pagos con tarjeta sin necesidad de tener cuentas comerciales individuales. Reúnen a varios subcomerciantes en una única cuenta comercial principal, lo que agiliza el proceso de incorporación y los requisitos de cumplimiento. Algunos ejemplos son Dlocal, Ebanx, Square, PayU y PayPal.


Procesador adquirente

Un procesador adquirente cumple una función técnica: transmite datos desde la pasarela a las redes de tarjetas (y viceversa) y garantiza la autorización y liquidación de la transacción. Entre los ejemplos de procesadores adquirentes se incluyen First Data, Worldpay, Credibanco, Redeban, Prisma, Global Processing, Transbank, Totalnet, Fiserv y ACI Tech, entre otros.


Banco adquirente

Un banco adquirente, a menudo llamado “adquirente comercial”, registra e incorpora a los comerciantes, proporcionándoles cuentas comerciales para recibir fondos de liquidación. Sin una cuenta comercial, los comerciantes no pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito. Algunos ejemplos son Chase Paymentech, Bank of America Merchant Services, First Data, Worldpay, Global Payments y Bancolombia, entre otros.


Redes de tarjetas

Las redes de tarjetas proporcionan la infraestructura electrónica que permite a los procesadores y a los bancos comunicarse y procesar transacciones en tiempo real. También establecen las reglas y los estándares para los participantes de la red. Algunos ejemplos son Visa, Mastercard, AmEx y Discover.


Banco emisor

El banco emisor es la entidad que emite las tarjetas de crédito a los consumidores, avalando sus cuentas de crédito. Entre los ejemplos se encuentran Chase, Citi, Capital One, Bank of America y AmEx, Itau Unibanco, Banco do Brasil, Banorte, Santander, entre otros.


Procesador del emisor

Un procesador de emisores proporciona varios servicios a los bancos emisores, incluidas las autorizaciones de aprobación de tarjetas y la liquidación de fondos. Algunos ejemplos son TSYS, Fiserv, StarkInfra, Paymentology, Pomelo, Galileo, Dock, Global Processing, Celcoin, ACI tech, entre otros.


¿Son los procesadores de adquirentes lo mismo que las cámaras de compensación? ¿O las cámaras de compensación también actúan como procesadores de adquirentes?

Las cámaras de compensación desempeñan un papel independiente del de procesador adquirente. Sin embargo, en el caso de México, Colombia y Chile, las redes incumbentes desempeñan ambos papeles. A continuación se explica cada uno de ellos, considerando a Mastercard y Visa como cámaras de compensación, pero teniendo en cuenta que Prosa/e-global también son sistemas de pago de bajo valor.

Interrelación entre las cámaras de compensación de Mastercard y Visa en México y un procesador adquirente

Cámaras de compensación de Mastercard y Visa:

  • Facilitar la compensación y liquidación de pagos entre bancos emisores y adquirentes.

  • Garantice transferencias de fondos seguras y eficientes.

Procesador adquirente:

  • Trabaja para adquirir bancos y procesar transacciones comerciales.

  • Maneja la autorización, detección de fraude, enrutamiento y comunicación con redes de tarjetas como Mastercard o Visa.

Proceso de Pago con las Cámaras de Compensación:

Autorización:

  • El cliente realiza una compra con una tarjeta Mastercard o Visa.

  • La solicitud de pago va desde la terminal del comerciante al procesador adquirente y luego a la red Mastercard o Visa.

  • Mastercard y Visa obtienen la autorización del banco emisor y devuelven la respuesta al procesador emisor y al comerciante.

Compensación y liquidación:

  • Las transacciones autorizadas se envían a las cámaras de compensación de Mastercard y Visa.

  • Mastercard y Visa compensan y liquidan las transacciones entre los bancos emisores y adquirentes.

Crédito comercial:

  • El procesador del adquirente proporciona la tecnología para que el adquirente acredite los fondos en la cuenta del comerciante, completando la transacción.


Navegando por la complejidad

Comprender el ecosistema de procesamiento de pagos puede ser un desafío, especialmente porque muchas empresas desempeñan múltiples funciones y se asocian con otras. Es importante señalar que los verdaderos procesadores adquirentes en los EE. UU. solo incluyen a First Data, Worldpay, Global Payments, Elavon y Chase Paymentech. Esta situación concentrada se replica en América Latina. Los procesadores adquirentes en Colombia incluyen actores como Redeban y Credibanco. Eglobal y Prosa existen en México, y Prisma, Fiserv y Global Processing en Argentina. Brasil es la excepción, donde el gobierno y las principales redes (VISA y Mastercard) ayudaron a desbloquear el número de procesadores adquirentes, que creció de 2 a 25 entre 2004 y 2021.


Por ejemplo, PayPal, Stripe y Square se asocian con importantes procesadores adquirentes para el procesamiento de transacciones. Si bien los comerciantes pueden considerar a estas empresas como sus procesadores, simplemente proporcionan la conexión con procesadores reales como First Data o Chase Paymentech.



El futuro de los adquirentes y de los procesadores de adquirentes

De cara al futuro, las líneas que separan a las empresas tecnológicas de las fintech seguirán interconectándose. A medida que más empresas, en particular las pequeñas y las especializadas, requieran servicios de adquisición, aumentará la demanda de datos en tiempo real, módulos plug-and-play y cumplimiento normativo simplificado. Los adquirentes y procesadores que puedan adaptarse a este panorama en evolución estarán mejor posicionados para tener éxito.


La industria de los pagos con tarjeta electrónica es un sistema complejo pero esencial que facilita transacciones seguras y eficientes. A medida que la tecnología continúa evolucionando, la necesidad de procesadores de adquisición avanzados y adaptables se vuelve cada vez más importante, asegurando que las empresas puedan satisfacer las demandas de los consumidores modernos y navegar por las complejidades del panorama de los pagos de manera efectiva.


La relevancia de construir un nuevo procesador de adquirentes en LATAM: un enfoque nativo de la nube

El panorama de pagos en América Latina está evolucionando rápidamente, impulsado por la creciente adopción digital, los cambios regulatorios y la necesidad de servicios financieros más inclusivos. En este contexto, desarrollar un nuevo procesador de adquirentes que sea nativo de la nube, esté equipado con funciones de vanguardia e interactúe de manera eficiente con todos los actores clave en la industria de pagos electrónicos con tarjetas presenta una oportunidad significativa. A continuación, se explica por qué este esfuerzo es relevante y potencialmente transformador para la región.

Factores clave para el desarrollo de un procesador de adquirentes nativo de la nube en LATAM

  1. Economía digital en crecimiento :

  2. La economía digital se está expandiendo y cada vez más consumidores y empresas adoptan transacciones en línea.

  3. El crecimiento del comercio electrónico está impulsando la necesidad de soluciones de procesamiento de pagos confiables y eficientes que puedan manejar grandes volúmenes de transacciones sin problemas.

  4. Cambios regulatorios :

  5. Muchos países están modernizando sus regulaciones financieras para promover la competencia y la innovación en el sector de pagos.

  6. Estos cambios permiten que nuevos actores ingresen al mercado y ofrezcan servicios avanzados, desafiando a los bancos y procesadores tradicionales.

  7. Mayor inclusión financiera :

  8. Una parte importante de la población de América Latina sigue sin tener acceso a servicios bancarios o con acceso limitado a ellos.

  9. Las soluciones de pago innovadoras pueden cerrar esta brecha, brindando a más personas acceso a servicios financieros a través de medios digitales.

  10. Ecosistema de pago fragmentado :

  11. El ecosistema de pagos en la región es diverso, con múltiples actores locales e internacionales.

  12. Un procesador adquirente nativo de la nube puede integrar varios métodos y sistemas de pago, proporcionando una solución unificada para comerciantes y consumidores.

Beneficios de un procesador de adquirentes nativo de la nube

  1. Escalabilidad :

  2. Las soluciones nativas de la nube pueden escalar sin esfuerzo para gestionar volúmenes de transacciones fluctuantes.

  3. Esta escalabilidad es crucial para adaptarse a los períodos pico, como el Viernes Negro o las ventas de temporada.

  4. Agilidad y flexibilidad :

  5. Las arquitecturas nativas de la nube admiten la rápida implementación e iteración de nuevas funciones y servicios.

  6. Esta agilidad permite al procesador adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado y a los requisitos regulatorios.

  7. Rentabilidad :

  8. La infraestructura en la nube reduce la necesidad de realizar importantes inversiones iniciales en hardware físico.

  9. Permite un modelo de pago por uso, optimizando los costos operativos en función del uso real.

  10. Seguridad mejorada :

  11. Los proveedores de la nube invierten mucho en medidas de seguridad, garantizando la protección de datos y el cumplimiento de los estándares internacionales.

  12. Esta seguridad es fundamental para mantener la confianza de los comerciantes y los consumidores.

  13. Capacidades transfronterizas :

  14. Un procesador nativo de la nube puede expandir fácilmente sus servicios en diferentes países de LATAM.

  15. Esta capacidad apoya a los comerciantes que buscan operar en múltiples mercados, mejorando el comercio regional y la integración económica.

Características estratégicas para un procesador de adquirentes nativo de la nube

  1. Datos y análisis en tiempo real :

  2. Proporcionar a los comerciantes información en tiempo real sobre sus transacciones, ayudándolos a tomar decisiones comerciales informadas.

  3. Los análisis avanzados también ayudan a detectar y prevenir el fraude.

  4. Soporte omnicanal :

  5. Para garantizar una integración perfecta de los pagos en tienda, en línea y móviles.

  6. Este enfoque omnicanal mejora la experiencia del cliente y aumenta las ventas de los comerciantes.

  7. Enfoque API-First :

  8. Al desarrollar API robustas, permitirá una fácil integración con varias pasarelas de pago, plataformas de comercio electrónico y soluciones fintech.

  9. Este enfoque facilita la innovación y las asociaciones dentro del ecosistema de pagos.

  10. Cumplimiento normativo :

  11. Para garantizar que el procesador cumpla con los estándares regulatorios locales e internacionales.

  12. El cumplimiento de PCI DSS, GDPR y las leyes locales de protección de datos es crucial para operar en múltiples jurisdicciones.

  13. Prevención del fraude y gestión de riesgos :

  14. Implementar algoritmos avanzados de detección de fraude y modelos de aprendizaje automático para minimizar las transacciones fraudulentas.

  15. Proporcionar a los comerciantes herramientas para gestionar y mitigar los riesgos de manera eficaz.


La creación de un nuevo procesador de adquirentes nativo en la nube en Latinoamérica no solo es relevante, sino también fundamental para abordar los desafíos y oportunidades únicos de la región. Al aprovechar la escalabilidad, la agilidad y la seguridad de la tecnología en la nube, este procesador puede ofrecer servicios superiores que satisfagan las necesidades cambiantes de los comerciantes y los consumidores. Además, la integración estratégica de análisis en tiempo real, soporte omnicanal, API sólidas, cumplimiento normativo y prevención avanzada del fraude posicionarán al procesador como un actor clave en el ecosistema de pagos regional. Esta iniciativa puede impulsar la inclusión financiera, estimular el crecimiento económico y fomentar la innovación en una de las regiones más dinámicas del mundo.


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