La industria de pagos electrónicos con tarjeta es una intrincada red de actores interconectados, cada uno de los cuales desempeña funciones cruciales para garantizar transacciones fluidas y seguras. Si bien el proceso puede parecer fluido desde la perspectiva del consumidor, el backend implica que varias entidades trabajen juntas. En este artículo, exploraremos los diferentes actores de la industria, centrándonos particularmente en el procesador adquirente y su distinción del adquirente, y por qué un procesador adquirente robusto es esencial para los sistemas de pago modernos.
¿Qué es un procesador adquirente y en qué se diferencia de un adquirente?
Con la comodidad de los métodos de pago modernos, como las tarjetas sin contacto y los pagos en línea con un solo clic, es fácil pasar por alto los complejos mecanismos que operan detrás de escena. El dinero parece transferirse casi mágicamente de un banco a otro. Sin embargo, la realidad implica una sofisticada red de entidades que garantizan que cada transacción se procese sin problemas y de forma segura.
El adquirente: definición y función
Un adquirente, también conocido como banco adquirente, es responsable de proporcionar a los comerciantes cuentas donde se depositan los pagos de los clientes. Todo comerciante, ya sea que opere en línea, en la tienda o ambos, necesita un adquirente que acepte pagos. Tradicionalmente, los bancos han cumplido esta función, pero con la llegada de las licencias de dinero electrónico, muchas entidades no bancarias también actúan como adquirentes. El banco adquirente cobra una tarifa al comerciante, llamada tasa de descuento para comerciantes (MDR), que varía del 1% al 4%, según el país y la industria del comerciante. El MDR se descuenta del monto a pagar a los comerciantes como resultado de sus ventas.
El procesador adquirente: definición y función
Un procesador adquirente actúa como intermediario técnico entre el comerciante, la red de tarjetas y el adquirente. Maneja el procesamiento de pagos desde el comerciante a través del adquirente hasta la red de tarjetas o métodos de pago alternativos (APM), garantizando que la transacción sea autorizada y liquidada por el emisor de la tarjeta. En el modelo tradicional de transacciones con tarjeta de cuatro partes, el procesador del adquirente gestiona el lado del comerciante y del adquirente de la transacción, en contraste con el procesador del emisor que maneja el lado del cliente y del banco emisor.
La distinción entre adquirente y procesador adquirente
Aunque el adquirente y el procesador pueden ser la misma entidad, a menudo operan por separado. Esta división se ha vuelto más común debido a la naturaleza cambiante de los pagos. Desde dispositivos de punto de venta (POS) hasta pasarelas de pago en línea y POS móviles (mPOS), la complejidad de la adquisición ha aumentado significativamente. Están prosperando los proveedores capaces de ofrecer procesamiento de adquirentes a través de un ecosistema de pagos fragmentado, especialmente aquellos sin restricciones de sistemas heredados.
La principal diferencia radica en sus responsabilidades:
El adquirente interactúa directamente con el comerciante, asumiendo responsabilidad financiera, estableciendo estructuras de tarifas y esencialmente actuando como la cara de la operación.
El procesador del adquirente es la columna vertebral técnica, autoriza transacciones, vincula al comerciante, esquema de tarjeta o APM y al adquirente, evalúa la validez de la transacción, minimiza el fraude y las devoluciones de cargo y mantiene el sistema de registro de pagos.
La importancia de un procesador de adquisición sólido
En un panorama de pagos que cambia y se expande rápidamente, los adquirentes con tecnología obsoleta tendrán dificultades para mantenerse al día con las nuevas demandas. A medida que el ecosistema se vuelve más fragmentado y complejo, los procesadores de adquirentes que puedan manejar transacciones transfronterizas en tiempo real de manera eficiente saldrán ganando. La capacidad de procesar varios tipos de pagos y monedas, ofrecer datos y análisis en tiempo real y proporcionar soluciones modulares que cumplan con las normas es crucial.
El ecosistema de pagos: actores clave
Para comprender completamente la industria de pagos, es esencial reconocer las funciones de varias entidades:
Comerciante
Los comerciantes venden bienes o servicios, ya sea físicamente o en línea. Son el punto de partida del proceso de transacción, aceptando pagos de los clientes por los productos o servicios prestados.
Proveedores de mPOS y POS
Los proveedores de POS móviles (mPOS) y puntos de venta (POS) ofrecen soluciones de hardware y software para que los comerciantes acepten pagos con tarjeta en ubicaciones físicas. Estos sistemas pueden incluir lectores de tarjetas tradicionales, lectores de tarjetas móviles y software integrado para gestión de inventario y ventas. Algunos ejemplos son Square, Clover y Verifone.
Pasarela de pago
Una pasarela de pago es un software o una API que acepta información de transacciones con tarjeta de crédito del lector de tarjetas (ya sea una terminal POS o una página de pago en línea) y comunica de forma segura estos datos al procesador del adquirente. Los ejemplos incluyen jugadores como Stripe, PayPal, Adyen y Braintree.
Orquestadores
Los orquestadores gestionan el flujo de transacciones entre varios proveedores y métodos de pago, garantizando una integración perfecta y un enrutamiento óptimo para cada pago. Permiten a los comerciantes ofrecer múltiples opciones de pago y optimizar los costos de transacción y las tasas de autorización. Los ejemplos incluyen Spreedly y Yuno.
Facilitadores de Pago (PayFacs)
Los facilitadores de pago simplifican el proceso para que los subcomerciantes acepten pagos con tarjeta sin necesidad de cuentas comerciales individuales. Agregan varios subcomerciantes en una única cuenta de comerciante principal, lo que agiliza el proceso de incorporación y los requisitos de cumplimiento. Los ejemplos incluyen Dlocal, Ebanx, Square, PayU y PayPal.
Procesador adquirente
Un procesador adquirente desempeña una función técnica, transmitiendo datos desde la puerta de enlace a las redes de tarjetas (y viceversa) y garantizando la autorización y liquidación de la transacción. Ejemplos de Procesadores Adquirentes incluyen First Data, Worldpay, Credibanco, Redeban, Prisma, Global Processing, Transbank, Totalnet, Fiserv, ACI tech, entre otros.
Banco adquirente
Un banco adquirente, a menudo llamado “comerciante adquirente”, registra e incorpora a los comerciantes, proporcionándoles cuentas comerciales para recibir fondos de liquidación. Sin una cuenta de comerciante, los comerciantes no pueden aceptar pagos con tarjeta de crédito. Los ejemplos incluyen Chase Paymentech, Bank of America Merchant Services, First Data, Worldpay, Global Payments y Bancolombia, entre otros.
Redes de tarjetas
Las redes de tarjetas proporcionan la infraestructura electrónica que permite a los procesadores y bancos comunicarse y procesar transacciones en tiempo real. También establecen las reglas y estándares para los participantes de la red. Los ejemplos incluyen Visa, Mastercard, AmEx y Discover.
Banco emisor
El banco emisor es la entidad que emite tarjetas de crédito a los consumidores, asegurando sus cuentas de crédito. Los ejemplos incluyen Chase, Citi, Capital One, Bank of America y AmEx, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Banorte, Santander, entre otros.
Procesador Emisor
Un procesador de emisores proporciona varios servicios a los bancos emisores, incluidas autorizaciones de aprobación de tarjetas y liquidación de fondos. Los ejemplos incluyen TSYS, Fiserv, StarkInfra, Paymentology, Pomelo, Galileo, Dock, Global Processing, Celcoin, ACI tech, entre otros.
¿Son los Procesadores Adquirentes lo mismo que las Cámaras de Compensación? ¿O las Cámaras de Compensación también actúan como Procesadores de Adquirentes?
Las cámaras de compensación desempeñan un papel independiente del de procesador adquirente. Sin embargo, en el caso de México, Colombia y Chile, las redes establecidas desempeñan ambos roles. A continuación se explica cada rol, considerando a Mastercard y Visa como cámaras de compensación pero teniendo en cuenta que Prosa/e-global también son sistemas de pago de bajo valor.
Interrelación entre las Cámaras Compensadoras de Mastercard y Visa en México y un Procesador Adquirente
Cámaras de Compensación Mastercard y Visa:
Facilitar la compensación y liquidación de pagos entre bancos emisores y adquirentes.
Garantizar transferencias de fondos seguras y eficientes.
Procesador adquirente:
Trabaja para bancos adquirentes, procesamiento de transacciones comerciales.
Maneja la autorización, la detección de fraude, el enrutamiento y la comunicación con redes de tarjetas como Mastercard o Visa.
Proceso de Pago con las Cámaras de Compensación:
Autorización:
El cliente realiza una compra con tarjeta Mastercard o Visa.
La solicitud de pago va desde el terminal del comerciante al procesador del adquirente y luego a la red Mastercard o Visa.
Mastercard y Visa obtienen la autorización del banco emisor y devuelven la respuesta al procesador y comerciante del emisor.
Compensación y Liquidación:
Las transacciones autorizadas se envían a las cámaras de compensación de Mastercard y Visa.
Mastercard y Visa compensan y liquidan las transacciones entre los bancos emisores y adquirentes.
Crédito comercial:
El procesador del adquirente proporciona la tecnología para que el adquirente acredite los fondos en la cuenta del comerciante, completando la transacción.
Navegando por la complejidad
Comprender el ecosistema de procesamiento de pagos puede resultar un desafío, especialmente porque muchas empresas desempeñan múltiples funciones y se asocian con otras. Es importante tener en cuenta que los verdaderos procesadores de adquirentes en los EE. UU. solo incluyen First Data, Worldpay, Global Payments, Elavon y Chase Paymentech. Esta situación concentrada se replica en América Latina. Los procesadores adquirentes en Colombia incluyen actores como Redeban y Credibanco. En México existen Eglobal y Prosa, y en Argentina Prisma, Fiserv y Global Processing. Brasil es la excepción, donde el gobierno y las principales redes (VISA y Mastercard) ayudaron a desbloquear el número de procesadores adquirentes, que creció de 2 a 25 entre 2004 y 2021.
Por ejemplo, PayPal, Stripe y Square se asocian con los principales procesadores de adquirentes para el procesamiento de transacciones. Aunque los comerciantes puedan considerar a estas empresas como sus procesadores, simplemente proporcionan la conexión a verdaderos procesadores como First Data o Chase Paymentech.
El futuro de los adquirentes y los procesadores de adquirentes
De cara al futuro, las líneas entre las fintechs y las empresas tecnológicas seguirán interconectándose. A medida que más empresas, especialmente las pequeñas y de nicho, requieran adquirir servicios, crecerá la demanda de datos en tiempo real, módulos plug-and-play y cumplimiento simplificado. Los adquirentes y procesadores que puedan adaptarse a este panorama en evolución estarán mejor posicionados para tener éxito.
La industria de pagos electrónicos con tarjeta es un sistema complejo pero esencial que facilita transacciones seguras y eficientes. A medida que la tecnología continúa evolucionando, la necesidad de procesadores de adquisición avanzados y adaptables se vuelve cada vez más importante, asegurando que las empresas puedan satisfacer las demandas de los consumidores modernos y navegar eficazmente por las complejidades del panorama de pagos.
La relevancia de construir un nuevo procesador de adquirente en LATAM: un enfoque nativo de la nube
El panorama de pagos en LATAM está evolucionando rápidamente, impulsado por la creciente adopción digital, los cambios regulatorios y la necesidad de servicios financieros más inclusivos. En este contexto, desarrollar un nuevo procesador de adquirente que sea nativo de la nube, esté equipado con características de vanguardia e interactúe de manera eficiente con todos los actores clave en la industria de pagos electrónicos con tarjeta presenta una oportunidad importante. He aquí por qué este esfuerzo es relevante y potencialmente transformador para la región.
Impulsores clave para desarrollar un procesador de adquirente nativo de la nube en LATAM
Economía digital en crecimiento :
La economía digital se está expandiendo y cada vez más consumidores y empresas adoptan transacciones en línea.
El crecimiento del comercio electrónico está impulsando la necesidad de soluciones de procesamiento de pagos confiables y eficientes que puedan manejar grandes volúmenes de transacciones sin problemas.
Cambios regulatorios :
Muchos países están modernizando sus regulaciones financieras para promover la competencia y la innovación en el sector de pagos.
Estos cambios permiten que nuevos actores ingresen al mercado y ofrezcan servicios avanzados, desafiando a los bancos y procesadores tradicionales.
Mayor inclusión financiera :
Una parte importante de la población de LATAM sigue sin estar bancarizada o insuficientemente bancarizada.
Las soluciones de pago innovadoras pueden cerrar esta brecha, brindando a más personas acceso a servicios financieros a través de medios digitales.
Ecosistema de pago fragmentado :
El ecosistema de pagos en la región es diverso, con múltiples actores locales e internacionales.
Un procesador de adquirentes nativo de la nube puede integrar varios métodos y sistemas de pago, proporcionando una solución unificada para comerciantes y consumidores.
Beneficios de un procesador adquirente nativo de la nube
Escalabilidad :
Las soluciones nativas de la nube pueden escalarse sin esfuerzo para manejar volúmenes de transacciones fluctuantes.
Esta escalabilidad es crucial para adaptarse a las horas punta, como el Black Friday o las rebajas de temporada.
Agilidad y flexibilidad :
Las arquitecturas nativas de la nube admiten una rápida implementación e iteración de nuevas funciones y servicios.
Esta agilidad permite que el procesador se adapte rápidamente a las cambiantes demandas del mercado y a los requisitos regulatorios.
Eficiencia de costo :
La infraestructura de la nube reduce la necesidad de importantes inversiones iniciales en hardware físico.
Permite un modelo de pago por uso, optimizando los costos operativos en función del uso real.
Seguridad mejorada :
Los proveedores de la nube invierten mucho en medidas de seguridad, garantizando la protección de datos y el cumplimiento de los estándares internacionales.
Esta seguridad es fundamental para mantener la confianza con los comerciantes y consumidores.
Capacidades transfronterizas :
Un procesador nativo de la nube puede expandir fácilmente sus servicios en diferentes países de LATAM.
Esta capacidad apoya a los comerciantes que buscan operar en múltiples mercados, mejorando el comercio regional y la integración económica.
Funciones estratégicas para un procesador adquirente nativo de la nube
Datos y análisis en tiempo real :
Proporcione a los comerciantes información en tiempo real sobre sus transacciones, ayudándoles a tomar decisiones comerciales informadas.
Los análisis avanzados también ayudan a detectar y prevenir el fraude.
Soporte omnicanal :
Garantizar una integración perfecta de los pagos móviles, en línea y en la tienda.
Este enfoque omnicanal mejora la experiencia del cliente e impulsa las ventas comerciales.
Primer enfoque API :
Al desarrollar API sólidas, permitirá una fácil integración con varias pasarelas de pago, plataformas de comercio electrónico y soluciones de tecnología financiera.
Este enfoque facilita la innovación y las asociaciones dentro del ecosistema de pagos.
Cumplimiento normativo :
Garantizar que el procesador cumpla con los estándares regulatorios locales e internacionales.
El cumplimiento de PCI DSS, GDPR y las leyes locales de protección de datos es crucial para operar en múltiples jurisdicciones.
Prevención de fraude y gestión de riesgos :
Implemente algoritmos avanzados de detección de fraude y modelos de aprendizaje automático para minimizar las transacciones fraudulentas.
Proporcione a los comerciantes herramientas para gestionar y mitigar los riesgos de forma eficaz.
Construir un nuevo procesador de adquirentes nativo de la nube en LATAM no solo es relevante sino también fundamental para abordar los desafíos y oportunidades únicos de la región. Al aprovechar la escalabilidad, agilidad y seguridad de la tecnología en la nube, este procesador puede ofrecer servicios superiores que satisfacen las necesidades cambiantes de comerciantes y consumidores. Además, la integración estratégica de análisis en tiempo real, soporte omnicanal, API sólidas, cumplimiento normativo y prevención avanzada de fraude posicionarán al procesador como un actor clave en el ecosistema de pagos regional. Esta iniciativa puede impulsar la inclusión financiera, estimular el crecimiento económico y fomentar la innovación en una de las regiones más dinámicas del mundo.
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